089_「お金の地産地消」のコンサル

業務内容
【仕事の内容】
※相続プランナーは第一に、ヒアリングを通じて資産の状況や、誰に何をどのようになどの事項を聴きとること。
※次に、現状把握として、資産の洗い出しを行い資産評価、そして、所得税などの試算を行います。
《以下はグループで検討します》
※各種対策（節税・納税資金・遺産分割）
※最後に、相続の手続きに入ります。

【仕事の流れ】
・先輩社員の補助業務（入社 ～ 3か月間程度）
・先輩社員のクライアントへ同行訪問（6～9ｶ月前後）
・その後、状況を確認後お一人でクライアントを担当します。
※上記期間はあくまでも目安ですが、先輩社員がマンツーマンでＯＪＴを行います。
※勿論、上記ステップが部分的に可能な方は、個人のレベル次第で柔軟に対応可能。

勤務時間
8：20〜17：30

休日休暇
土日祝 　※但し当社カレンダーにより土曜出勤あり（交代制）
有給 ・慶弔 ・特別休暇 ・試験休暇（各資格検定等の場合付与）
※年間休日：１０６日

求人情報

事業内容・会社の特長
※個人資産の承継（相続）についてのお仕事です。「資産」と「本人の想い」をきちんと引継ぎ、大切なお金をご本人の希望に叶うような相続をするのが、私達のコンサルの仕事です。
※所謂、「お金の地産地消」のバトンを次世代に繋ぐためのプランナーとしてのコンサル業務です。