仕事内容

特定の商品を提案するのではなく、お客さまの実現したいライフプランをお聞きし、お客さまの問題解決に適した保険商品や投資信託などの金融商品をご提案します。

入社後は、保険販売やFPの資格取得に向けた座学研修を行なったり、先輩に同行して、ヒアリングの仕方や仕事の進め方、業界動向などを教わったりします。
独り立ちまで、サポートを受けながら業務で必要な知識・スキルを身につけていきます。

【具体的な業務の流れ】
▼資産形成などのセミナーに参加した個別相談を希望するお客さまや、ご紹介や来店されたお客さまに対して、ライフプランの実現に向けたコンサルティングを行ないます。

▼「老後に向けた資産形成を考えている」「住宅の購入を考えている」といったニーズが多く、まず家族構成やライフイベントなどをお聞きして、時系列で整理していきます。

▼整理ができたら、将来の収支をシミュレーションしながら、ライフプランの実現に向けて、どのくらいお金が必要かグラフ表をもとに可視化します。

▼そして、万一の場合のシミュレーションも実施し、お客さまに不測の事態が起こってしまった場合でも未来の生活を実現できるように、生命保険や投資信託を提案します。
必要な保障額を算出して、「お客さまが本当に必要な保障を得られる」「遺されたご家族が安心して暮らせる」ために、様々な保険会社の中から商品を組み合わせ、オーダーメイドの保障を提供します。

▼契約した後も、DMやメールなどで定期的な情報発信を行なったり、セミナーの案内をしたりなど、随時アフターフォローを行ない、お客さまと伴走します。

勤務時間

8:30～19:00　

休日/休暇

■完全週休二日制（土日祝）
■年間休日：120日以上

有給休暇

有

休暇制度

■GW休暇 8日（2022年実績）※カレンダー通り
■年末年始休暇 6日（2021～2022年実績）
■慶弔休暇

勤務地

福島県田村市大越町

給与例

※給与は月給制（昨年の成績に応じ変動）で売り上げに応じた業績給を年2回の賞与で還元します。
月給例）
20代後半で月給30万円、30代後半で月給48万円

雇用形態

正社員